Zespół i uprawnienia

Kiedy w firmie pracuje więcej niż jedna osoba, pojawia się pytanie, którego przy jednoosobowej działalności nie ma: kto ma widzieć stawki, cudze zlecenia i dane klientów. Wspólne konto na cały zespół odpowiada na nie najgorzej z możliwych — każdy widzi wszystko i nie wiadomo, kto co zmienił.

Dlatego pracownik dostaje własne konto i rolę złożoną z uprawnień do modułów. Poniżej opisujemy, jak wygląda zaproszenie, co widzi monter bez uprawnień do zarządzania zleceniami i jak zmienia się koszt abonamentu.

Pracowników zapraszasz mailem. Każdy dostaje własne konto i widzi tylko to, na co mu pozwolisz — nie ma osobnego planu, który trzeba wcześniej włączyć.

Zaproszenie

1. 1Ustawienia → Zespół → wpisz adres e-mail i wybierz rolę.
2. 2Pracownik dostaje link, ustawia hasło i od razu jest w firmie — bez drugiego maila potwierdzającego.
3. 3Ponowna wysyłka przedłuża ważność zaproszenia, a link zostaje ten sam — pracownik może kliknąć w dowolny z maili. Nowy link dostaje dopiero zaproszenie, które już wygasło albo którego mail się odbił.
4. 4Jeśli pracownik zdążył założyć własną, pustą firmę, po otwarciu linku może ją usunąć i dołączyć do Twojej — musi to potwierdzić. Zdjęcie profilowe, podpis i powiadomienia push przechodzą z nim. Firmy, w której są już dane albo płatności, nie da się tak usunąć; wtedy napisz do nas.
5. 5Zaproszenie możesz anulować, dopóki nie zostało użyte.

Role i uprawnienia

Rola to zestaw uprawnień do modułów: oferty, klienci, cennik, zlecenia, ustawienia. Monter zwykle nie potrzebuje cennika ani ofert — dostaje same zlecenia. Zestaw ustawiasz sam, nie ma sztywnych ról. Kalendarz widzi każdy. Zadania przydziela innym i widzi wszystkie ten, kto zarządza zleceniami albo leadami (ta sama osoba ma grafik „Zespół” i stronę „Zadania”); pozostali widzą swoje zadania i te, które sami zlecili.

Osoba z uprawnieniem do zarządzania rolami nadaje wyłącznie te uprawnienia, które sama ma, i nie zmienia własnej roli — to może zrobić tylko właściciel firmy.

W roli ustawisz też ekran, na który pracownik trafia po zalogowaniu, oraz kogo widzi na listach wyboru: wszystkich, osoby z wybranych ról (plus siebie i właściciela) albo tylko siebie. To porządkuje listy opiekuna, wykonawcy i grafik w kalendarzu — nie ogranicza dostępu do danych.

Odłączenie pracownika

Odłączony nie traci konta — dostaje własne, z Twoją branżą i narzędziami, i sam decyduje, czy zostaje w Teodo. Jego zlecenia zostają u Ciebie, tylko przestają być do niego przypisane.

1. 1Ustawienia → Zespół → ikona kosza przy członku.
2. 2W oknie zdecyduj, czy zostawiasz go jako firmę partnerską — bez zaznaczenia odchodzi całkiem.
3. 3Zostawiony jako partner zachowuje wgląd w zlecenia, które u Ciebie wykonał (bez kwot i danych klienta), a Ty możesz mu podzlecać nowe roboty.
4. 4Dostęp do archiwum odbierzesz w każdej chwili: Ustawienia → Zespół, sekcja „Byli pracownicy z dostępem do archiwum”.

Koszt

Abonament liczy się za każde konto w firmie — Twoje też. Opłata za nową osobę dochodzi dopiero wtedy, gdy przyjmie zaproszenie; samo wysłanie maila nic nie kosztuje.

Jeśli masz opłacony rok z góry, liczba kont jest ustalona na cały okres. Zaproszenie ponad nią wymaga wcześniejszego dokupienia miejsca (Ustawienia → Subskrypcja) i kosztuje proporcjonalnie do czasu, który został. Wysłane zaproszenie zajmuje miejsce do chwili przyjęcia albo wygaśnięcia — zwolnione miejsce wykorzystasz dla kogoś innego bez ponownej opłaty.