Команда та дозволи

Коли у фірмі працює більше ніж одна людина, виникає питання, якого немає в одноосібній діяльності: хто має бачити ставки, чужі замовлення та дані клієнтів. Спільний акаунт на всю команду відповідає на нього найгірше з можливого — усі бачать усе, і невідомо, хто що змінив.

Тому працівник отримує власний акаунт і роль, складену з прав на модулі. Нижче — як виглядає запрошення, що бачить монтажник без права керувати замовленнями і як змінюється вартість абонемента.

Працівників запрошуєш поштою. Кожен отримує власний обліковий запис і бачить лише те, що ти дозволиш — окремого тарифу вмикати не треба.

Запрошення

1. 1Налаштування → Команда → впиши адресу пошти й обери роль.
2. 2Працівник отримує посилання, встановлює пароль і одразу є у фірмі — без другого підтверджувального листа.
3. 3Повторне надсилання продовжує термін запрошення, а посилання залишається тим самим — працівник може натиснути в будь-якому з листів. Нове посилання отримує лише запрошення, термін якого вже минув або лист якого повернувся.
4. 4Якщо працівник уже створив власну порожню фірму, після відкриття посилання він може видалити її й приєднатися до твоєї — це треба підтвердити. Фото профілю, підпис і push-сповіщення переходять разом із ним. Фірму, у якій уже є дані або оплати, так видалити не можна; тоді напиши нам.
5. 5Запрошення можна скасувати, доки його не використано.

Ролі та дозволи

Роль — це набір дозволів до модулів: пропозиції, клієнти, прайс, роботи, налаштування. Монтажникові зазвичай не потрібні прайс і пропозиції — він отримує самі роботи. Набір визначаєш сам, жорстких ролей немає. Календар бачить кожен. Завдання доручає іншим і бачить усі той, хто керує роботами або лідами (у нього є графік «Команда» і сторінка «Завдання»); решта бачать свої завдання і ті, які самі доручили.

У ролі також налаштуєш екран, на який працівник потрапляє після входу, і кого він бачить у списках вибору: усіх, людей з вибраних ролей (плюс себе й власника) або лише себе. Це впорядковує списки відповідального, виконавця та графік у календарі — доступу до даних не обмежує.

Від'єднання працівника

Від'єднаний не втрачає облікового запису — отримує власний, з твоєю галуззю та інструментами. Його роботи залишаються у тебе, лише перестають бути на нього призначені.

1. 1Налаштування → Команда → значок кошика біля учасника.
2. 2У вікні виріши, чи залишаєш його як фірму-партнера — без позначки він відходить повністю.
3. 3Залишений як партнер зберігає доступ до робіт, які в тебе виконав (без сум і даних клієнта), а ти можеш передавати йому нові підряди.
4. 4Доступ до архіву забереш будь-коли: Налаштування → Команда, розділ «Колишні працівники з доступом до архіву».

Вартість

Абонемент рахується за кожен обліковий запис у фірмі — твій теж. Оплата за нову людину з’являється лише тоді, коли вона прийме запрошення; сам лист нічого не коштує.

Якщо ти оплатив рік наперед, кількість облікових записів зафіксована на весь період. Запрошення понад неї вимагає докупити місце (Налаштування → Підписка) і коштує пропорційно до часу, що залишився. Надіслане запрошення займає місце до моменту прийняття або закінчення терміну — звільнене місце можна використати для когось іншого без повторної оплати.