Szablony ofert

Oferta, którą dostaje klient, wygląda tak, jak ją ułoży szablon: nagłówek, opis firmy, korzyści, zdjęcia, zakres i cena, kontakt. Dobrze ustawiony szablon sprawia, że każda kolejna oferta wymaga już tylko uzupełnienia kilku pól.

Szablon edytujesz na tym samym widoku, który zobaczy klient — klikasz tekst i piszesz. Poniżej opisujemy zmianę tekstu i zdjęć, układanie sekcji, pola stałe i zmienne oraz podgląd PDF i widoku na telefonie.

Szablon to wygląd oferty, którą dostaje klient: nagłówek, opis, korzyści, zdjęcia, zakres i cena, kontakt. Edytujesz go w Szablonach ofert — na tym samym widoku, który zobaczy klient, z przykładowymi pozycjami w „Zakresie i cenie”.

Zmiana tekstu

1. 1Kliknij tekst na stronie szablonu i pisz. Puste pola mają szary napis „Kliknij, aby dodać…” z nazwą pola.
2. 2Enter w akapicie albo punkcie dodaje kolejny, Backspace w pustym go usuwa. Escape kończy edycję.
3. 3W akapitach i punktach zaznacz słowo i kliknij przycisk pogrubienia na pasku („Pogrubienie”, albo Ctrl+B), żeby je pogrubić.
4. 4Zdjęcie zmienisz, klikając je — w nagłówku oferty przyciskiem „Zdjęcie tła”. Możesz dodać osobne zdjęcie na telefon i do PDF.

Sekcje

Najedź na sekcję: po lewej przeciągniesz ją albo przesuniesz strzałkami, po prawej otworzysz ustawienia albo ją usuniesz. W ustawieniach ukryjesz sekcję przed klientem („Pokaż sekcję w ofercie”), zostawisz ją tylko na stronie oferty bez PDF-a („Dołącz do PDF-a”) i zmienisz to, czego nie widać jako tekstu: kwoty przy pozycjach, ID filmu, układ zdjęcia, plik katalogu. „Dodaj sekcję” między sekcjami otwiera bibliotekę — sekcje, które już są w szablonie, są wyszarzone. Nagłówek oferty zawsze stoi pierwszy, a „Zakres i cena” jest w każdym szablonie.

Pola stałe i zmienne

Pole stałe wygląda tak samo w każdej ofercie. Pole zmienne uzupełniasz przy każdej ofercie — np. adres budynku albo zdjęcie dachu. Kliknij pole i na pasku wybierz „Można zmienić”. Jeśli zostawiasz pole puste, możesz dodać podpowiedź („+ Dodaj podpowiedź”): zobaczysz ją w pustym polu przy tworzeniu oferty, a Teo kieruje się nią przy wypełnianiu. W listach (akapity, punkty, karty) zmienna jest cała lista. Z klawiatury: w polu naciśnij Alt+F10 — przejdziesz na pasek pola (Tab między przyciskami, Spacja wybiera, Escape wraca do pola).

Co widać przy tworzeniu oferty

Nowy szablon startuje bez pól zmiennych — oznacz je sam przełącznikiem „Można zmienić”. W kreatorze oferty pola zmienne mają przerywaną ramkę i Twoją podpowiedź, a licznik u góry mówi, ile zostało pustych („Następne” prowadzi do kolejnego). Pole stałe wygląda tak jak u klienta; kliknięte powie, z którego szablonu pochodzi. Gdy przy wysyłce pola zmienne są puste, Teodo zapyta raz, czy wysłać mimo to.

Podgląd i zapis

Przełącznik „Strona”, „PDF” i „Telefon” u góry pokazuje dokument PDF i stronę na wąskim ekranie — razem z niezapisanymi zmianami. „Zapisz” zapisuje szablon; zmiany trafiają tylko do ofert utworzonych później. Gdy zamkniesz kartę bez zapisu, przy kolejnym wejściu Teodo pokaże baner „Masz niezapisane zmiany” z przyciskami „Przywróć” i „Odrzuć”.