Kolumny zleceń
Tablica zleceń pomaga zobaczyć, na jakim kroku jest każda praca. W firmie budowlanej czy serwisowej standardowe etapy często nie wystarczają: po zakończeniu prac mogą jeszcze czekać dokumenty, weryfikacja biura albo odbiór klienta.
W Teodo dodajesz własne kolumny między sześcioma stałymi punktami i układasz je w kolejności pracy. Poniżej wyjaśniamy, jak ustawić przejście do następnego kroku i co stanie się ze zleceniami po zmianie miejsca kolumny.
Kolumny na tablicy zleceń pokazują kroki pracy w kolejności od lewej do prawej. Ich układ ustawisz w Ustawienia → Zlecenia → Etapy.
Dodaj własny krok
- 1Kliknij „Dodaj kolumnę” i wpisz nazwę kroku.
- 2Przesuń go pod jedną z sześciu stałych kolumn. Możesz użyć uchwytu lub przycisków strzałek.
- 3Zapisz układ. Nowy krok pojawi się na tablicy i na karcie zlecenia we właściwym miejscu.
Przykład: „Dokumenty do wypełnienia” umieść pod „Zrealizowane”, aby pojawiły się przed wystawieniem faktury. Stałych kolumn nie można przestawić ani usunąć, ale można zmienić ich nazwy.
Dodatkowe ustawienia
Pod „Więcej” ustawisz własną etykietę przycisku przejścia i wymóg akceptacji wykonawcy. Gdy po kolumnie nie ma kolejnego kroku w tym samym etapie, przycisk przejścia się nie pokazuje. Akceptacji wykonawcy może wymagać tylko jedna kolumna.
Częste pytania
- Jak dodać własny krok na tablicy zleceń?
- Otwórz Ustawienia → Zlecenia → Etapy, kliknij „Dodaj kolumnę”, wpisz nazwę i umieść nowy krok pod właściwą stałą kolumną. Po zapisaniu pojawi się na tablicy oraz na karcie zlecenia.
- Czy mogę przestawić kolumny domyślne?
- Nie. Sześć stałych kolumn wyznacza kolejność głównych etapów pracy. Możesz zmienić ich nazwy, a własne kroki przesuwać między nimi uchwytem lub przyciskami strzałek.
- Co się stanie ze zleceniami po przeniesieniu własnej kolumny?
- Jeżeli przeniesiesz ją pod inną stałą kolumnę, zlecenia znajdujące się w niej wrócą do domyślnej kolumny poprzedniego etapu. Ich stan nie zmieni się automatycznie; zapis wymaga potwierdzenia.
- Gdzie zmienić napis na przycisku przejścia?
- Otwórz „Więcej” przy kolumnie i wpisz własną etykietę. Bez niej przycisk pokaże „Przenieś do” z nazwą następnego kroku. Przy ostatniej kolumnie danego etapu przycisk przejścia nie występuje.
Zrób to w teodo
Załóż konto i sprawdź przez 14 dni, bez karty.