Колонки замовлень
Дошка замовлень допомагає побачити, на якому кроці перебуває кожна робота. У будівельній чи сервісній фірмі стандартних етапів часто замало: після завершення робіт можуть чекати документи, перевірка офісу або приймання клієнтом.
У Teodo можна додати власні колонки між шістьма постійними пунктами й розташувати їх у порядку роботи. Нижче пояснюємо, як налаштувати перехід до наступного кроку й що станеться із замовленнями після переміщення колонки.
Колонки на дошці замовлень показують робочі кроки зліва направо. Їхній порядок налаштовується в Ustawienia → Zlecenia → Etapy.
Додай власний крок
- 1Натисни «Dodaj kolumnę» і введи назву кроку.
- 2Перемісти його під одну з шести постійних колонок. Можна скористатися маркером перетягування або кнопками зі стрілками.
- 3Збережи порядок. Новий крок з’явиться на дошці та в картці замовлення у відповідному місці.
Наприклад, «Документи до заповнення» розмісти під «Виконано», щоб цей крок був перед виставленням рахунку. Постійні колонки не можна переставити чи видалити, але можна перейменувати.
Додаткові налаштування
У розділі «Więcej» можна змінити напис на кнопці переходу та вимогу прийняття виконавцем. Якщо наступного кроку на цьому етапі немає, кнопка переходу не з’являється. Вимога прийняття може бути лише в одній колонці.
Часті запитання
- Як додати власний крок на дошці замовлень?
- Відкрий Ustawienia → Zlecenia → Etapy, натисни «Dodaj kolumnę», введи назву й розмісти новий крок під відповідною постійною колонкою. Після збереження він з’явиться на дошці та в картці замовлення.
- Чи можна переставити стандартні колонки?
- Ні. Шість постійних колонок визначають порядок головних етапів роботи. Можна змінити їхні назви, а власні кроки переміщати між ними маркером або кнопками зі стрілками.
- Що буде із замовленнями після переміщення власної колонки?
- Якщо перенести її під іншу постійну колонку, замовлення з неї повернуться до стандартної колонки попереднього етапу. Їхній стан автоматично не зміниться; збереження треба підтвердити.
- Де змінити напис на кнопці переходу?
- Відкрий «Więcej» біля колонки та введи власний напис. Без нього кнопка покаже «Przenieś do» з назвою наступного кроку. В останній колонці етапу кнопки переходу немає.
Зробіть це в teodo
Створіть акаунт і перевірте 14 днів, без картки.