Leady — zapytania od klientów

Lead to zapytanie, które jeszcze nie jest zleceniem: telefon z ogłoszenia, wiadomość z portalu, polecenie od sąsiada. Większość takich rozmów kończy się niczym i właśnie dlatego nie powinny od razu zaśmiecać książki klientów.

Zapytania giną najczęściej nie dlatego, że klient wybrał kogoś innego, tylko dlatego, że numer został na kartce w aucie. Poniżej opisujemy, ile danych wystarczy, żeby zapisać zapytanie, jak oznaczyć budynek na mapie i co się dzieje przy zamianie leada w klienta.

Lead to zapytanie, które jeszcze nie jest klientem: telefon z ogłoszenia, wiadomość, polecenie. Trzymasz je osobno, żeby baza klientów została czysta.

Co wystarczy

Do zapisania leada wystarczy JEDNA dana z czterech: nazwa, telefon, e-mail albo adres. Zapisujesz to, co masz, resztę uzupełniasz po rozmowie.

Kolumny

Leady przesuwasz po kolumnach tablicy. Kolumny ustawia właściciel albo osoba zarządzająca leadami: nazwę i kolejność zmienisz od razu na tablicy (zmiana nazwy, przesunięcie kolumny o krok w lewo lub w prawo), a kolory, kolumnę dla nowych leadów, dodawanie i usuwanie kolumn — w Ustawienia → Leady → Kolumny. Dwie kolumny to fazy stałe: wygrana (domyślnie „Umowa”) i przegrana (domyślnie „Przegrany”) — ich nazwy też można zmienić, ale nie da się ich usunąć ani przesunąć: zawsze stoją na końcu tablicy, w tej kolejności. Leada przeciągasz do każdej kolumny i z powrotem — także do fazy wygranej, nawet zanim zamienisz go w klienta. Konwersja na klienta sama przenosi leada do fazy wygranej.

Pola własne

1. 1Właściciel dodaje sekcje i pola w Ustawienia → Leady → Pola — np. „Rodzaj usługi” albo pytania do dachu.
2. 2Sekcja może pokazywać się warunkowo: „Dach” tylko, gdy w polu „Usługa” wybrano Dach.
3. 3Pole z zaznaczonym „Na kafelku” widać na tablicy i liście bez otwierania leada — pogrupowane w zwijane sekcje.
4. 4Odznacz „Domyślnie rozwinięta”, żeby sekcja startowała zwinięta na kafelku i na karcie leada.
5. 5W tym samym miejscu włączysz „Notatka na kafelku” — początek notatki leada pokaże się na liście i tablicy (dla całej firmy).

Kolejny kontakt

Data i godzina kolejnego kontaktu to termin w kalendarzu opiekuna leada i na tablicy leadów. Po rozmowie kliknij „Kontakt zrobiony” — na karcie leada, w okienku terminu na tablicy albo w podglądzie w kalendarzu. Kontakt trafia do historii na osi leada, a Teodo od razu pyta o następny termin (możesz pominąć). Nic nie przychodzi mailem — przy kilkunastu kontaktach dziennie byłby to szum.

Na tablicy termin zmienisz bez otwierania leada: kliknij odznakę terminu na kafelku (albo „+ kontakt”, gdy terminu nie ma) i wybierz „Jutro”, „Za 3 dni”, „Za tydzień” albo dzień w kalendarzu — zapisuje się od razu. Tam też usuniesz termin. Osoba zarządzająca leadami w ten sam sposób zmieni opiekuna: kliknięcie w opiekuna na kafelku (albo „+ opiekun”) otwiera listę osób.

Filtry i eksport

1. 1„Filtry” nad listą i tablicą zawężają leady: opiekun, źródło, województwo, powiat, gmina, miasto, data utworzenia, kolejny kontakt, wartość i pola własne (np. „Rodzaj dachu” = blacha albo „Uwagi” puste).
2. 2Aktywne filtry widać jako chipy — krzyżyk zdejmuje jeden, „Wyczyść wszystko” wszystkie.
3. 3Teodo pamięta Twoje filtry: po powrocie na listę albo tablicę zobaczysz ten sam wybór. Fraza wyszukiwania i zakładka kolumny się nie zapamiętują.
4. 4„Eksportuj CSV” pobiera dokładnie te leady, które widzisz, z kolumnami pól własnych — do otwarcia w Excelu albo Arkuszach Google.

Lokalizacja i województwo

1. 1Na leadzie rozwijasz mapę („Pokaż mapę”) i ustawiasz pinezkę — także na zdjęciu lotniczym, gdy chodzi o konkretny budynek.
2. 2Teodo dopisze adres, kod pocztowy, gminę, powiat i województwo z rządowej bazy, więc nie przepisujesz ich ręcznie. Gmina i powiat przechodzą na klienta przy konwersji.
3. 3Znasz adres? Wpisz ulicę z numerem i miasto, a potem otwórz mapę — od razu pokaże ten budynek z pinezką. Teodo dopisze tylko puste pola (zwykle gminę i powiat), a wpisanego adresu nie zmieni. Po poprawce adresu kliknij „Pokaż po wpisanym adresie” nad mapą. „Jestem tutaj” działa jak dotąd: bierze Twoją lokalizację z telefonu i wypełnia wszystkie pola.
4. 4Zdjęcia z oględzin dopinasz wprost do leada.

Bez zasięgu

Leada dodasz i poprawisz także tam, gdzie nie ma internetu — w piwnicy, na dachu, na wsi bez masztu. Zmiany zapisują się w telefonie i same trafiają na serwer, gdy wróci zasięg.

1. 1Otwórz Teodo raz z internetem — aplikacja sama przygotuje „Dodaj lead” i listę leadów do pracy bez sieci.
2. 2Bez zasięgu wypełnij formularz i zrób zdjęcia, potem „Dodaj lead”. Zobaczysz „Lead zapisany w telefonie” — możesz dodać kolejny albo wrócić do listy.
3. 3Na liście i tablicy taki lead stoi na górze z dopiskiem „Czeka na wysłanie”. Kliknięcie pokazuje jego dane; kartę leada zobaczysz, gdy dotrze na serwer.
4. 4Na otwartej wcześniej karcie leada zmieniasz dane, notatkę, termin kontaktu, kolumnę i pola własne, klikasz też „Kontakt zrobiony”. Wskaźnik w nagłówku pokaże „Zapisano w telefonie”.
5. 5Pasek u góry pokazuje, ile zmian czeka. „Wyślij teraz” próbuje od razu, „Zobacz” otwiera listę niewysłanych zmian.

Konwersja

Gdy zapytanie zamienia się w zlecenie, zamieniasz leada w klienta jednym kliknięciem — dane i zdjęcia idą razem z nim.

1. 1„Przekształć w klienta” — pola własne i zdjęcia leada dopisują się do notatki i dokumentów NOWEGO (albo wskazanego istniejącego) klienta.
2. 2„Stwórz klienta i zlecenie” — wybierasz typ zlecenia. Pola dodane do typu przyciskiem „Dodaj z leada” (Ustawienia → Zlecenia → Typy zleceń → Pola zlecenia) dostają wartości swoich pól leada, a pozostałe pola zlecenia — wartość pola leada o tej samej nazwie, reszta idzie do notatki zlecenia, a zdjęcia z oględzin — do galerii zlecenia.
3. 3Lead ma już ofertę? W oknie „Stwórz klienta i zlecenie” wybierasz, pod którą ofertę podpina się zlecenie (albo zakładasz je bez oferty).

Oferta dla leada

„Utwórz ofertę” w nagłówku karty leada otwiera kreator nowej oferty od razu na kroku „Materiały”, z tym leadem jako odbiorcą. Jeśli szablon prezentacji (wybierasz go w kroku „Prezentacja”) ma wiersze z pól leada (Szablony ofert → „Wstaw pola z leada”), ich wartości wpiszą się w ofertę same, a czego brakuje, uzupełnisz w ramce „Dane z leada” — i to trafi też do pustych pól leada.

„Oferta z AI” w nagłówku karty leada otwiera okno asystenta Teo ze szkicem oferty, w którym ten lead jest już odbiorcą — opisz pracę, a „Utwórz ofertę” zapisze ofertę na leada (bez zakładania klienta). Przycisk widzisz z dostępem do ofert i dostępnym asystentem Teo. Masz już ofertę w toku? Okno otworzy się na niej, a odbiorca się nie zmieni — dokończ ją albo porzuć.