Ліди — запити від клієнтів

Лід — це запит, який ще не є замовленням: дзвінок з оголошення, повідомлення з порталу, рекомендація сусіда. Більшість таких розмов закінчується нічим, і саме тому вони не мають одразу засмічувати книгу клієнтів.

Запити губляться найчастіше не тому, що клієнт вибрав когось іншого, а тому, що номер лишився на папірці в авті. Нижче — скільки даних достатньо, щоб зберегти запит, як позначити будинок на карті і що відбувається під час перетворення ліда на клієнта.

Лід — це запит, який ще не є клієнтом: дзвінок з оголошення, повідомлення, рекомендація. Тримаєш їх окремо, щоб база клієнтів лишалася чистою.

Що достатньо

Щоб зберегти ліда, досить ОДНОГО з чотирьох: назва, телефон, пошта або адреса. Зберігаєш те, що маєш, решту доповнюєш після розмови.

Колонки

Лідів пересуваєш по колонках дошки. Колонки налаштовує власник або особа, яка керує лідами: назву й порядок зміниш одразу на дошці (перейменування, зсув колонки на крок ліворуч чи праворуч), а кольори, колонку для нових лідів, додавання та видалення колонок — у Налаштування → Ліди → Колонки. Дві колонки є постійними фазами: виграна (типово «Umowa») і програна (типово «Przegrany») — їх теж можна перейменувати, але не видалити й не пересунути: вони завжди стоять в кінці дошки, у цьому порядку. У фазу виграної лід потрапляє лише через перетворення на клієнта, а не через перетягування.

Власні поля

1. 1Власник додає секції та поля в Налаштування → Ліди → Поля — наприклад «Вид послуги» або запитання до даху.
2. 2Секція може показуватися умовно: «Дах» тільки тоді, коли в полі «Послуга» вибрано Дах.
3. 3Поле з позначкою «На картці» видно на дошці й у списку без відкриття ліда.
4. 4Там само вмикаєш «Нотатка на картці» — початок нотатки ліда з'явиться у списку й на дошці (для всієї фірми).

Наступний контакт

Дата і час наступного контакту — це термін у календарі відповідального за ліда та на дошці лідів. Після розмови натисни «Контакт виконано» — на картці ліда, у віконці терміну на дошці або в перегляді в календарі. Контакт потрапляє в історію на осі ліда, а Teodo одразу питає про наступний термін (можна пропустити). Листом нічого не надходить — за кільканадцяти контактів на день це був би шум.

Фільтри й експорт

1. 1«Filtry» над списком і дошкою звужують ліди: відповідальний, джерело, воєводство, повіт, гміна, місто, дата створення, наступний контакт, вартість і власні поля (наприклад, «Вид даху» = бляха або «Нотатки» порожні).
2. 2Активні фільтри видно як чипи — хрестик знімає один, «Wyczyść wszystko» — усі.
3. 3Teodo пам'ятає твої фільтри: повернувшись до списку чи дошки, побачиш той самий вибір. Пошукова фраза й вкладка колонки не запам'ятовуються.
4. 4«Eksportuj CSV» завантажує саме ті ліди, які бачиш, із колонками власних полів — щоб відкрити в Excel або Google Таблицях.

Розташування і область

1. 1На ліді розгортаєш карту («Pokaż mapę») і ставиш позначку — зокрема на аерознімку, коли йдеться про конкретний будинок.
2. 2Teodo допише адресу, поштовий індекс, гміну, повіт і воєводство з державної бази, тож не переписуєш їх вручну. Гміна й повіт переходять до клієнта при перетворенні.
3. 3Знаєш адресу? Впиши вулицю з номером і місто, а потім відкрий карту — вона одразу покаже цей будинок з позначкою. Teodo допише лише порожні поля (зазвичай гміну й повіт), а вписану адресу не змінить. Після виправлення адреси натисни «Pokaż po wpisanym adresie» над картою. «Jestem tutaj» працює як раніше: бере твоє місцезнаходження з телефона й заповнює всі поля.
4. 4Фото з огляду прикріплюєш прямо до ліда.

Без зв'язку

Ліда додаси й виправиш також там, де немає інтернету — у підвалі, на даху, в селі без вишки. Зміни зберігаються в телефоні й самі потрапляють на сервер, коли повернеться зв'язок.

1. 1Відкрий Teodo один раз з інтернетом — застосунок сам підготує «Dodaj lead» і список лідів для роботи без мережі.
2. 2Без зв'язку заповни форму й зроби фото, потім «Dodaj lead». Побачиш «Lead zapisany w telefonie» — можеш додати наступного або повернутися до списку.
3. 3У списку й на дошці такий лід стоїть угорі з позначкою «Czeka na wysłanie». Натискання показує його дані; картку ліда побачиш, коли він дійде на сервер.
4. 4На раніше відкритій картці ліда змінюєш дані, нотатку, термін контакту, колонку й власні поля, натискаєш також «Контакт виконано». Індикатор у заголовку покаже «Zapisano w telefonie».
5. 5Смуга вгорі показує, скільки змін очікує. «Wyślij teraz» пробує одразу, «Zobacz» відкриває список ненадісланих змін.

Перетворення на клієнта

Коли запит стає роботою, перетворюєш ліда на клієнта одним натисканням — дані та фото йдуть разом із ним.

1. 1«Перетворити на клієнта» — власні поля та фото ліда додаються до нотатки й документів НОВОГО (або вказаного наявного) клієнта.
2. 2«Створити клієнта і роботу» — вибираєш тип роботи. Поля, додані до типу кнопкою «Додати з ліда» (Налаштування → Роботи → Типи робіт → Поля роботи), отримують значення своїх полів ліда, а решта полів роботи — значення поля ліда з такою самою назвою, решта — в нотатку роботи, а фото з огляду — в галерею роботи.
3. 3Лід уже має пропозицію? У вікні «Створити клієнта і роботу» вибираєш, до якої пропозиції прив'язати роботу (або створюєш без пропозиції).

Пропозиція для ліда

«Utwórz ofertę» у заголовку картки ліда відкриває майстер нової пропозиції одразу на кроці «Materiały», з цим лідом як одержувачем. Якщо шаблон презентації (обираєш його на кроці «Prezentacja») має рядки з полів ліда (Szablony ofert → «Wstaw pola z leada»), їхні значення впишуться в пропозицію самі, а чого бракує, доповниш у рамці «Dane z leada» — і це потрапить також у порожні поля ліда.

«Oferta z AI» у заголовку картки ліда відкриває вікно асистента Teo з чернеткою пропозиції, у якій цей лід уже є одержувачем — опиши роботу, а «Utwórz ofertę» збереже пропозицію на ліда (без створення клієнта). Кнопку бачиш із доступом до пропозицій і доступним асистентом Teo. Уже маєш пропозицію в роботі? Вікно відкриється на ній, а одержувач не зміниться — заверши її або відкинь.