Od oferty do zlecenia
Zaakceptowana oferta i zlecenie w toku to dwa różne dokumenty tej samej sprawy. Oferta zamraża to, co obiecałeś klientowi; zlecenie żyje dalej — dostaje termin, wykonawcę, checklistę, zdjęcia i pozycje, które w trakcie roboty potrafią się zmienić.
Rozdzielenie ich ma praktyczny sens: dopisanie materiału na budowie nie może po cichu zmieniać dokumentu, który klient już zaakceptował. Poniżej opisujemy, jak z oferty powstaje zlecenie, co wnosi jego typ i jak założyć robotę, dla której żadnej oferty nie było.
Zlecenie to praca w toku: termin, wykonawca, checklista, zdjęcia i pozycje do rozliczenia. Powstaje z zaakceptowanej oferty albo od zera, gdy zlecenie przyszło telefonem.
Start z oferty
- 1Otwórz ofertę i kliknij „Rozlicz zlecenie”.
- 2Wybierz typ zlecenia, jeśli go używasz — o tym niżej.
- 3Pozycje oferty przepiszą się do zlecenia; możesz je zmieniać niezależnie od oferty.
Po co typ zlecenia
Typ zlecenia (Ustawienia → Typy zleceń) niesie własne pola do wypełnienia w terenie, cykl automatycznego przypomnienia o kolejnym przeglądzie oraz ustawienia dokumentów: co drukuje się w protokole odbioru, czy kosztorys idzie do klienta mailem i jakie warunki startowe ma umowa. Wybierasz go przy STARCIE zlecenia, nie przy ofercie — przy ofertowaniu jeszcze nic nie wnosi.
Zlecenie bez oferty
Zlecenia → Nowe. Wpisujesz klienta, adres i pozycje ręcznie. Tak samo trafia do kalendarza i tak samo się rozlicza.
Częste pytania
- Czym różni się oferta od zlecenia?
- Oferta to propozycja ceny przed pracą, zlecenie to praca w toku: termin, wykonawca, checklista, zdjęcia i pozycje do rozliczenia. Pozycje przepisują się z oferty, ale od tego momentu żyją osobno — zmiana na zleceniu nie cofa się do dokumentu, który widział klient.
- Czy muszę mieć ofertę, żeby założyć zlecenie?
- Nie. Zlecenie zakładasz od zera, gdy robota przyszła telefonem albo z polecenia — wpisujesz klienta, adres i pozycje ręcznie. Trafia do kalendarza i rozlicza się dokładnie tak samo jak to z oferty.
- Po co wybierać typ zlecenia?
- Typ zlecenia niesie pola do wypełnienia w terenie (np. wyniki pomiaru), cykl automatycznego przypomnienia o kolejnym przeglądzie i ustawienia dokumentów: co drukuje protokół, czy kosztorys idzie mailem, jakie warunki startowe ma umowa. Wybierasz go przy starcie zlecenia, nie przy ofercie.
- Czy zlecenie ma ten sam numer co oferta?
- Tak, oferta i zlecenie dzielą jeden strumień numeracji firmy w formacie RRRR/MM/NNN, więc dokumenty tej samej sprawy da się zestawić. Faktura ma własną numerację po stronie programu fakturowego.
Zrób to w teodo
Załóż konto i sprawdź przez 14 dni, bez karty.