Від пропозиції до замовлення
Прийнята пропозиція та замовлення в процесі — це два різні документи однієї справи. Пропозиція заморожує те, що ти пообіцяв клієнту; виконання живе далі — отримує термін, виконавця, чекліст, фото та позиції, які під час роботи можуть змінитися.
Їх поділ має практичний сенс: дописаний на об’єкті матеріал не може тихо змінювати документ, який клієнт уже прийняв. Нижче — як із пропозиції виникає замовлення, що вносить його тип і як створити роботу, для якої жодної пропозиції не було.
Замовлення — це робота в ході: термін, виконавець, чек-лист, фото та позиції до розрахунку. Створюється з прийнятої пропозиції або з нуля, коли замовлення прийшло телефоном.
Старт із пропозиції
- 1Відкрий пропозицію та натисни «Створити замовлення».
- 2Обери тип замовлення, якщо ним користуєшся — про це нижче.
- 3Позиції пропозиції перепишуться до замовлення; далі їх можна змінювати незалежно.
Навіщо тип замовлення
Тип замовлення (Налаштування → Роботи → Типи замовлень) несе власні поля для заповнення на обʼєкті, цикл автоматичного нагадування про наступний огляд і налаштування документів: що друкується в акті приймання, чи кошторис іде клієнту поштою та які стартові умови має договір. Пропозицію з типом створює асистент Teo (тип визначає в розмові) — тип може тоді визначити шаблон презентації пропозиції, а замовлення з цієї пропозиції його успадковує. Пропозиція з майстра — без типу: тип обереш на старті замовлення.
Замовлення без пропозиції
Роботи → Нова робота. Вписуєш клієнта, адресу та позиції вручну. Так само потрапляє в календар і так само розраховується.
Часті запитання
- Чим пропозиція відрізняється від виконання?
- Пропозиція — це ціна до роботи, виконання — замовлення в процесі: термін, виконавець, чекліст, фото та позиції для розрахунку. Позиції переписуються з пропозиції, але далі живуть окремо — зміна у виконанні не повертається до документа, який бачив клієнт.
- Чи потрібна пропозиція, щоб створити замовлення?
- Ні. Замовлення створюєш з нуля, коли робота прийшла телефоном або за рекомендацією — вписуєш клієнта, адресу та позиції вручну. Воно потрапляє в календар і розраховується так само, як те, що з пропозиції.
- Навіщо вибирати тип замовлення?
- Тип замовлення несе поля для заповнення на об’єкті (наприклад, результати вимірювання), цикл автоматичного нагадування про наступний огляд і налаштування документів: що друкує акт, чи йде кошторис поштою, які початкові умови має договір. Пропозицію з типом створює асистент Teo (тип визначає в розмові) — тип може тоді визначити шаблон презентації, а замовлення з цієї пропозиції його успадковує. Пропозиція з майстра — без типу: тип обереш на старті замовлення.
- Чи має замовлення той самий номер, що й пропозиція?
- Так, пропозиція та виконання ділять один потік нумерації фірми у форматі РРРР/ММ/ННН, тож документи однієї справи легко зіставити. Рахунок має власну нумерацію на боці програми для виставлення рахунків.
Зробіть це в teodo
Створіть акаунт і перевірте 14 днів, без картки.