Aktywność — oś czasu klienta i leada
Rozmowa telefoniczna sprzed tygodnia, oferta wysłana w zeszły wtorek, mail, który odbił się od skrzynki — informacje o jednym kliencie rozsypują się po notesie, telefonie i pamięci. Kiedy wraca po miesiącu, trzeba je składać od nowa.
Oś aktywności zbiera to w jednym miejscu na karcie klienta i leada: zdarzenia z ofert, zleceń i maili dopisują się same, a rozmowy dodajesz jako krótkie notatki. Poniżej opisujemy, co trafia na oś, jak dodać wpis z datą wsteczną i kto może go poprawić lub usunąć.
Aktywność to oś czasu na karcie klienta i karcie leada: jedno miejsce z historią rozmów, ofert, zleceń i maili. Widzisz, co i kiedy się wydarzyło, bez szukania po kilku zakładkach.
Na karcie klienta sekcja „Aktywność” jest pod danymi klienta. Na karcie leada stoi w bocznej kolumnie, pod zdjęciami (na telefonie — pod danymi kontaktowymi). Jak każdą sekcję obu kart zwiniesz ją kliknięciem w nagłówek (na karcie leada zwinięta pokazuje czas ostatniego wpisu), a Teodo zapamięta wybór w tej przeglądarce.
Co się na niej pojawia
Oś uzupełnia się sama: powstanie leada i jego zamiana w klienta, oferty (utworzona, wysłana, obejrzana, zaakceptowana), zlecenia i ich terminy, rezerwacje, wysłane maile i dokumenty. Do tego dochodzą wpisy, które dodajesz ręcznie — notatki i kontakty z klientem.
Wpisy możesz zawęzić chipami nad osią, np. do samych kontaktów i notatek albo do ofert. Najnowsze są na górze, starsze doczytasz przyciskiem „Pokaż starsze”.
Notatka po rozmowie
- 1Na karcie klienta albo leada wejdź do sekcji „Aktywność” i kliknij „Dodaj wpis”.
- 2Wybierz rodzaj: notatka, telefon przychodzący lub wychodzący, spotkanie, SMS albo mail.
- 3Wpisz, co ustaliliście, i kliknij „Dodaj wpis”.
Rozmowa była wczoraj? Zmień datę i godzinę we wpisie — trafi na oś w swoje miejsce, nie na samą górę. Daty z przyszłości Teodo nie przyjmie. Czas jest liczony w czasie polskim.
Poprawianie i usuwanie
Własny wpis poprawisz przyciskiem „Popraw” (przy wpisie pojawi się „edytowano”) i usuniesz przyciskiem „Usuń”. Cudzy wpis może usunąć właściciel firmy albo osoba z uprawnieniem do ustawień firmy na karcie klienta, a na karcie leada — osoba zarządzająca leadami. Wpisów tworzonych przez system (oferty, zlecenia, maile) nie da się ręcznie zmienić.
Częste pytania
- Co pojawia się na osi aktywności?
- Zdarzenia dopisują się same: powstanie leada i jego zamiana w klienta, oferty (utworzona, wysłana, obejrzana, zaakceptowana), zlecenia i ich terminy, rezerwacje oraz wysłane maile i dokumenty. Do tego dochodzą notatki i kontakty, które dodajesz ręcznie.
- Czy mogę dodać rozmowę z wczoraj?
- Tak. W formularzu wpisu zmieniasz datę i godzinę, a wpis trafia na oś we właściwe miejsce, a nie na samą górę. Daty z przyszłości nie są przyjmowane, a czas liczy się w czasie polskim.
- Kto może poprawić albo usunąć wpis?
- Własną notatkę poprawia i usuwa jej autor. Cudzą notatkę może usunąć właściciel firmy albo osoba z uprawnieniem do ustawień firmy na karcie klienta, a na karcie leada — osoba zarządzająca leadami. Wpisów tworzonych przez system nie da się zmienić ręcznie.
- Czy pracownik widzi wszystkie wpisy klienta?
- Nie. Widzi tylko wpisy z obszarów, do których ma dostęp — na przykład nie zobaczy zdarzeń z ofert, jeśli nie ma uprawnienia do ofert.
- Co dzieje się z historią leada po zamianie w klienta?
- Idzie razem z nim. Na karcie klienta zobaczysz wpisy „Nowy lead” i „Lead zamieniony na klienta”, a razem z nimi notatki z rozmów prowadzonych jeszcze na leadzie.
Zrób to w teodo
Załóż konto i sprawdź przez 14 dni, bez karty.