Активність — стрічка клієнта і ліда
Телефонна розмова тижневої давності, пропозиція, надіслана минулого вівторка, лист, що повернувся зі скриньки, — відомості про одного клієнта розсипаються по блокноту, телефону й пам'яті. Коли клієнт повертається через місяць, їх доводиться збирати заново.
Стрічка активності збирає це в одному місці на картці клієнта і ліда: події з пропозицій, замовлень і листів додаються самі, а розмови додаєш як короткі нотатки. Нижче — що потрапляє до стрічки, як додати запис зі зворотною датою і хто може його виправити чи видалити.
Активність — це стрічка подій на картці клієнта та ліда: одне місце з історією розмов, пропозицій, замовлень і листів. Бачиш, що і коли сталося, без пошуку по кількох вкладках.
На картці клієнта розділ «Aktywność» розташований під даними клієнта. На картці ліда він стоїть у бічній колонці, під фото (на телефоні — під контактними даними). Як і кожен розділ обох карток, його можна згорнути кліком по заголовку (на картці ліда згорнутий розділ показує час останнього запису), а Teodo запам'ятає вибір у цьому браузері.
Що на ній з'являється
Стрічка поповнюється сама: створення ліда та перетворення на клієнта, пропозиції (створена, надіслана, переглянута, прийнята), замовлення та їх терміни, бронювання, надіслані листи й документи. До цього додаються записи, які додаєш вручну — нотатки й контакти з клієнтом.
Записи можна звузити чіпами над стрічкою, наприклад до контактів і нотаток або до пропозицій. Найновіші зверху, старіші довантажиш кнопкою «Pokaż starsze».
Нотатка після розмови
- 1На картці клієнта або ліда відкрий розділ «Aktywność» і натисни «Dodaj wpis».
- 2Вибери тип: нотатка, вхідний або вихідний дзвінок, зустріч, SMS або лист.
- 3Впиши, про що домовились, і натисни «Dodaj wpis».
Розмова була вчора? Зміни дату й годину в записі — він стане на своє місце в стрічці, а не нагору. Дати з майбутнього Teodo не прийме. Час рахується за польським часом.
Виправлення та видалення
Власний запис виправиш кнопкою «Popraw» (біля запису з'явиться позначка про редагування) і видалиш кнопкою «Usuń». Чужий запис може видалити власник фірми або особа з дозволом на налаштування фірми на картці клієнта, а на картці ліда — особа, яка керує лідами. Записи, створені системою (пропозиції, замовлення, листи), вручну змінити не можна.
Часті запитання
- Що з'являється у стрічці активності?
- Події додаються самі: створення ліда і його перетворення на клієнта, пропозиції (створена, надіслана, переглянута, прийнята), замовлення та їхні терміни, бронювання, а також надіслані листи й документи. До цього додаються нотатки і контакти, які ти вносиш вручну.
- Чи можна додати вчорашню розмову?
- Так. У формі запису змінюєш дату й годину, і запис стає у стрічці на своє місце, а не нагору. Дати з майбутнього не приймаються, а час рахується за польським часом.
- Хто може виправити чи видалити запис?
- Власну нотатку виправляє й видаляє її автор. Чужу нотатку може видалити власник фірми або особа з правом на налаштування фірми на картці клієнта, а на картці ліда — особа, яка керує лідами. Записи, створені системою, вручну змінити не можна.
- Чи працівник бачить усі записи клієнта?
- Ні. Він бачить лише записи з тих розділів, до яких має доступ, — наприклад, не побачить подій із пропозицій, якщо не має дозволу на пропозиції.
- Що з історією ліда після перетворення на клієнта?
- Вона переходить разом із ним. На картці клієнта побачиш записи «Nowy lead» і «Lead zamieniony na klienta», а разом із ними нотатки з розмов, проведених ще на ліді.
Зробіть це в teodo
Створіть акаунт і перевірте 14 днів, без картки.