Czy konto w portalu kosztuje klienta albo firmę?

Nie. Konto klienta jest darmowe, a firma nie płaci za klientów, którzy je założą — portal działa w ramach zwykłego abonamentu Teodo.

Skąd portal wie, które zlecenia pokazać klientowi?

Po adresie e-mail. Klient widzi zlecenia każdej firmy z Teodo, która ma jego potwierdzony adres na karcie klienta albo jako główny kontakt. Poprawka adresu na karcie od razu odcina poprzedniego adresata.

Co klient widzi, a czego nie?

Zawsze widzi terminy wizyt, adres i nazwę Twojej firmy. Oferty, faktury, protokół, kosztorys i umowę — jeśli ich nie wyłączysz w ustawieniach portalu; zdjęcia tylko wtedy, gdy je włączysz. Notatek wewnętrznych, cen zakupu i komentarzy zespołu nie widzi nigdy.

Czy widzę, co klient ogląda w portalu?

Nie. Na karcie klienta widać tylko, że ma konto w Teodo — bez dat logowania i bez listy oglądanych dokumentów.

Co się stanie z dokumentami klienta, gdy usunę konto firmy?

Klient z kontem zachowa kopię tego, co widział w chwili usunięcia: opis zleceń, dokumenty i zdjęcia. Bez logo i danych kontaktowych firmy.

Portal klienta

Portal klienta to darmowe konto w Teodo dla klientów fachowca. Klient loguje się raz i widzi w jednym miejscu swoje zlecenia, terminy wizyt i dokumenty — protokół odbioru, faktury, kosztorys — także od kilku firm naraz, jeśli każda ma jego adres e-mail.

Dla firmy to mniej telefonów z prośbą o „tę fakturę sprzed roku” i termin kolejnego przeglądu zawsze przed oczami klienta. Ty decydujesz, które dokumenty i czy zdjęcia są widoczne.

Portal klienta to darmowe konto w Teodo dla Twoich klientów. Klient widzi w nim — tylko do odczytu — swoje zlecenia, terminy wizyt, dokumenty i (jeśli pozwolisz) zdjęcia od wszystkich firm z Teodo, które mają jego adres e-mail. Twoje dokumenty, logo i termin kolejnej wizyty są zawsze pod ręką klienta.

Co widzi klient

1Oś czasu: najbliższe wizyty i kolejny przegląd z kontynuacji zlecenia („ok. MM.RRRR”), a niżej historię zleceń.
2Szczegół zlecenia: nazwę i telefon Twojej firmy, adres, termin prac, datę odbioru, dokumenty i zdjęcia.
3Terminy wizyt widzi zawsze. Dokumenty i zdjęcia — według ustawień poniżej.

Co pokazujesz — ustawienia

W Ustawieniach → Powiadomienia → Portal klienta wybierasz, co widzą Twoi klienci: oferty, faktury i proformy, protokół odbioru, kosztorys i umowę (domyślnie włączone) oraz zdjęcia (domyślnie wyłączone). Ustawienia działają od razu dla wszystkich Twoich klientów.

Dokument, który klient już dostał (podpisany protokół, faktura, proforma, zaakceptowana oferta, wysłany kosztorys), zostaje u niego także po wyłączeniu przełącznika — wyłączenie działa tylko na nowe dokumenty. Zdjęcia i niezaakceptowane oferty znikają od razu.

Jak klient zakłada konto

1Na karcie klienta kliknij „Zaproś do Teodo” — klient dostanie mail z linkiem. Kolejne zaproszenie wyślesz po 30 dniach.
2Każdy mail do klienta (protokół, faktura, kosztorys, oferta, przypomnienia o wizycie, rezerwacje) ma w stopce zaproszenie „Miej to zawsze pod ręką — załóż konto w Teodo”.
3Klient zakłada konto na swój adres, klika link z maila, ustawia hasło i od razu widzi zlecenia od firm, które mają ten adres.

Gdy klient ma konto, na jego karcie zobaczysz „Ma konto w Teodo”. Nie widzisz, kiedy ani co ogląda w portalu.

Gdy odejdziesz z Teodo

Jeśli usuniesz konto firmy, klienci z kontem zachowają to, co w tej chwili widzieli: dokumenty i zdjęcia zleceń. Kopie faktur zapisujemy od razu przy wystawieniu, żeby nie zginęły razem z integracją z programem fakturowym.

Łączymy po adresie e-mail klienta albo jego głównego kontaktu. Poprawka adresu na karcie klienta odcina poprzedniego adresata od Twoich zleceń — sprawdzaj adres przed zapisaniem.

Częste pytania

Czy konto w portalu kosztuje klienta albo firmę?: Nie. Konto klienta jest darmowe, a firma nie płaci za klientów, którzy je założą — portal działa w ramach zwykłego abonamentu Teodo.
Skąd portal wie, które zlecenia pokazać klientowi?: Po adresie e-mail. Klient widzi zlecenia każdej firmy z Teodo, która ma jego potwierdzony adres na karcie klienta albo jako główny kontakt. Poprawka adresu na karcie od razu odcina poprzedniego adresata.
Co klient widzi, a czego nie?: Zawsze widzi terminy wizyt, adres i nazwę Twojej firmy. Oferty, faktury, protokół, kosztorys i umowę — jeśli ich nie wyłączysz w ustawieniach portalu; zdjęcia tylko wtedy, gdy je włączysz. Notatek wewnętrznych, cen zakupu i komentarzy zespołu nie widzi nigdy.
Czy widzę, co klient ogląda w portalu?: Nie. Na karcie klienta widać tylko, że ma konto w Teodo — bez dat logowania i bez listy oglądanych dokumentów.
Co się stanie z dokumentami klienta, gdy usunę konto firmy?: Klient z kontem zachowa kopię tego, co widział w chwili usunięcia: opis zleceń, dokumenty i zdjęcia. Bez logo i danych kontaktowych firmy.

Zrób to w teodo

Załóż konto i sprawdź przez 14 dni, bez karty.

Załóż konto albo napisz — odpowiem na pytania

Читати українською