Чи платить клієнт або фірма за обліковий запис у порталі?

Ні. Обліковий запис клієнта безкоштовний, а фірма не платить за клієнтів, які його створять — портал працює в межах звичайної підписки Teodo.

Звідки портал знає, які замовлення показати клієнту?

За адресою e-mail. Клієнт бачить замовлення кожної фірми в Teodo, яка має його підтверджену адресу на картці клієнта або як основний контакт. Виправлення адреси на картці одразу відрізає попереднього адресата.

Що клієнт бачить, а чого ні?

Завжди бачить терміни візитів, адресу й назву твоєї фірми. Пропозиції, рахунки, акт, кошторис і договір — якщо не вимкнеш їх у налаштуваннях порталу; фото — лише якщо увімкнеш. Внутрішніх нотаток, закупівельних цін і коментарів команди не бачить ніколи.

Чи бачу я, що клієнт переглядає в порталі?

Ні. На картці клієнта видно лише, що він має обліковий запис у Teodo — без дат входу й без списку переглянутих документів.

Що станеться з документами клієнта, якщо я видалю обліковий запис фірми?

Клієнт з обліковим записом збереже копію того, що бачив у момент видалення: опис замовлень, документи й фото. Без логотипа й контактних даних фірми.

Портал клієнта

Портал клієнта — це безкоштовний обліковий запис у Teodo для клієнтів майстра. Клієнт входить один раз і бачить в одному місці свої замовлення, терміни візитів і документи — акт приймання, рахунки, кошторис — навіть від кількох фірм, якщо кожна має його адресу e-mail.

Для фірми це менше дзвінків із проханням надіслати «той рахунок торішній» і термін наступного огляду завжди перед очима клієнта. Ти вирішуєш, які документи й чи фото видно.

Портал клієнта — це безкоштовний обліковий запис у Teodo для твоїх клієнтів. Клієнт бачить у ньому — лише для перегляду — свої замовлення, терміни візитів, документи й (якщо дозволиш) фото від усіх фірм у Teodo, які мають його адресу e-mail.

Що бачить клієнт

1Стрічку часу: найближчі візити й наступний огляд із продовження замовлення («прибл. MM.РРРР»), нижче — історію замовлень.
2Деталі замовлення: назву й телефон твоєї фірми, адресу, термін робіт, дату приймання, документи й фото.
3Терміни візитів бачить завжди. Документи й фото — відповідно до налаштувань нижче.

Що показуєш — налаштування

У Налаштуваннях → Сповіщення → Портал клієнта обираєш, що бачать твої клієнти: пропозиції, рахунки й проформи, акт приймання, кошторис і договір (типово увімкнено) та фото (типово вимкнено). Налаштування діють одразу для всіх клієнтів.

Документ, який клієнт уже отримав (підписаний акт, рахунок, проформа, прийнята пропозиція, надісланий кошторис), залишається в нього й після вимкнення перемикача. Фото й неприйняті пропозиції зникають одразу.

Як клієнт створює обліковий запис

1На картці клієнта натисни «Запросити до Teodo» — клієнт отримає лист із посиланням. Наступне запрошення — через 30 днів.
2Кожен лист клієнту має в нижньому колонтитулі запрошення створити обліковий запис у Teodo.
3Клієнт створює обліковий запис на свою адресу, натискає посилання з листа, встановлює пароль і одразу бачить замовлення.

Коли клієнт має обліковий запис, на його картці побачиш «Має обліковий запис у Teodo». Ти не бачиш, коли й що він переглядає.

Якщо підеш із Teodo

Якщо видалиш обліковий запис фірми, клієнти з обліковим записом збережуть те, що бачили в цю мить: документи й фото замовлень.

Зв'язуємо за адресою e-mail клієнта або його основного контакту. Виправлення адреси на картці клієнта відрізає попереднього адресата від твоїх замовлень.

Часті запитання

Чи платить клієнт або фірма за обліковий запис у порталі?: Ні. Обліковий запис клієнта безкоштовний, а фірма не платить за клієнтів, які його створять — портал працює в межах звичайної підписки Teodo.
Звідки портал знає, які замовлення показати клієнту?: За адресою e-mail. Клієнт бачить замовлення кожної фірми в Teodo, яка має його підтверджену адресу на картці клієнта або як основний контакт. Виправлення адреси на картці одразу відрізає попереднього адресата.
Що клієнт бачить, а чого ні?: Завжди бачить терміни візитів, адресу й назву твоєї фірми. Пропозиції, рахунки, акт, кошторис і договір — якщо не вимкнеш їх у налаштуваннях порталу; фото — лише якщо увімкнеш. Внутрішніх нотаток, закупівельних цін і коментарів команди не бачить ніколи.
Чи бачу я, що клієнт переглядає в порталі?: Ні. На картці клієнта видно лише, що він має обліковий запис у Teodo — без дат входу й без списку переглянутих документів.
Що станеться з документами клієнта, якщо я видалю обліковий запис фірми?: Клієнт з обліковим записом збереже копію того, що бачив у момент видалення: опис замовлень, документи й фото. Без логотипа й контактних даних фірми.

Зробіть це в teodo

Створіть акаунт і перевірте 14 днів, без картки.

Створити акаунт або напиши — відповім на запитання

Czytaj po polsku