Pulpit
Pulpit to pierwszy ekran właściciela firmy wykonawczej po zalogowaniu, ale nie raport, tylko lista spraw na dziś: zlecenia czekające na ekipę, takie, które trwają dłużej niż planowano, rezerwacje do odpowiedzi i zlecenia gotowe do faktury — każda liczba prowadzi prosto do listy tych rekordów.
Poniżej opisujemy, kto widzi pulpit, co oznaczają karty „Na dziś” i „Na oku” (wystawione faktury bez wpłaty), dlaczego liczba na karcie zgadza się z listą i co zobaczy świeże konto.
Pulpit odpowiada na jedno pytanie: od czego zacząć dziś. Pokazuje tylko sprawy, które czekają na Twój ruch, i pieniądze, na które czekasz.
Kto widzi pulpit
- 1Właściciel — zawsze.
- 2Pracownik — gdy jego rola ma OBA uprawnienia: „Pulpit firmy” i „Zarządzanie zleceniami” (Ustawienia → Zespół → Role). Bez zarządzania zleceniami pozycji „Pulpit” nie ma w menu, bo pulpit nie miałby czego pokazać.
- 3Jeśli rola ma ustawiony inny ekran startowy, po zalogowaniu trafia tam, a pulpit otwiera z menu.
Na dziś
Cztery karty w stałej kolejności: zlecenia czekające na ekipę (termin w ciągu 7 dni), zlecenia, które trwają dłużej niż planowano (minął koniec terminu), rezerwacje czekające na odpowiedź — także kontrpropozycje — oraz zlecenia gotowe do faktury. Karta bez spraw się nie wyświetla.
Na oku
Wpłaty: wystawione faktury, przy których nie ma jeszcze wpłaty. Przy każdej widzisz „wystawiona N dni temu” — Teodo nie zna terminu płatności, więc nie ocenia, czy faktura jest po terminie.
Liczba na karcie zgadza się z listą
Przycisk na karcie otwiera listę z tym samym filtrem, więc liczba na liście jest taka sama jak na karcie. Przy jednej sprawie przycisk prowadzi prosto do niej. Filtr zdejmiesz przyciskiem „Wyczyść filtr” nad listą.
Wszystko pod kontrolą
Gdy nic nie czeka na Twój ruch, pulpit pokazuje skróty do kalendarza i tablicy zleceń.
Nowe konto
Na świeżym koncie pulpit zaczyna od „Pierwszych kroków”: uzupełnij dane firmy i załóż pierwsze zlecenie. Dalej opcjonalnie: dodaj ekipę, logo i włącz powiadomienia. Całość możesz odłożyć przyciskiem „Pomiń na razie”.
Częste pytania
- Kto widzi pulpit?
- Właściciel firmy zawsze, a pracownik tylko wtedy, gdy jego rola ma uprawnienie „Pulpit firmy” i zarządza zleceniami. Rola z innym ekranem startowym trafia po zalogowaniu na ten ekran, a pulpit otwiera z menu.
- Czy liczba na karcie zgadza się z listą?
- Tak. Przycisk na karcie otwiera listę z tym samym filtrem, z którym liczona jest karta, więc liczba na karcie i na liście jest taka sama. Przy jednej sprawie przycisk prowadzi prosto do niej.
- Dlaczego nie ma tu wykresów sprzedaży?
- Pulpit to sprawy na dziś, a nie raport. Wyniki sprzedaży, konwersję i prowizje znajdziesz na ekranie Sprzedaż.
- Skąd wiadomo, że faktura jest po terminie?
- Teodo nie zna terminu płatności, więc w sekcji „Na oku” pokazuje, ile dni temu faktura została wystawiona, i nie ocenia, czy jest po terminie.
- Co widzi nowe konto?
- „Pierwsze kroki”: dane firmy i pierwsze zlecenie, a opcjonalnie ekipa, logo i powiadomienia. Całość możesz odłożyć przyciskiem „Pomiń na razie”.
Zrób to w teodo
Załóż konto i sprawdź przez 14 dni, bez karty.