Панель
Панель — це перший екран власника будівельної чи монтажної фірми після входу, але не звіт, а список справ на сьогодні: замовлення, що чекають на команду, ті, що тривають довше, ніж планувалося, бронювання до відповіді та замовлення, готові до рахунку, — кожне число веде прямо до списку цих записів.
Нижче описуємо, хто бачить панель, що означають картки «На сьогодні» й «На оці» (виставлені рахунки без оплати), чому число на картці збігається зі списком і що побачить свіжий акаунт.
Панель відповідає на одне питання: з чого почати сьогодні. Вона показує лише справи, які чекають на твій крок, і гроші, на які ти чекаєш.
Хто бачить панель
- 1Власник — завжди.
- 2Працівник — коли його роль має ОБИДВА дозволи: «Pulpit firmy» і «Zarządzanie zleceniami» (Налаштування → Команда → Ролі). Без керування замовленнями пункту «Панель» у меню немає, бо панелі не було б чого показати.
- 3Якщо для ролі задано інший стартовий екран, після входу він потрапляє туди, а панель відкриває з меню.
На сьогодні
Чотири картки в сталому порядку: замовлення, що чекають на команду (термін протягом 7 днів), замовлення, які тривають довше, ніж планувалося (минув кінець терміну), бронювання, що чекають на відповідь, — також контрпропозиції, — та замовлення, готові до рахунку. Картка без справ не показується.
На оці
Оплати: виставлені рахунки, за якими ще немає оплати. Біля кожного видно «виставлено N днів тому» — Teodo не знає терміну оплати, тому не оцінює, чи рахунок прострочений.
Число на картці збігається зі списком
Кнопка на картці відкриває список із тим самим фільтром, тож число у списку таке саме, як на картці. Якщо справа одна, кнопка веде прямо до неї. Фільтр знімеш кнопкою «Очистити фільтр» над списком.
Усе під контролем
Коли ніщо не чекає на твій крок, панель показує скорочення до календаря й дошки замовлень.
Новий акаунт
На свіжому акаунті панель починається з «Перших кроків»: заповни дані компанії й створи перше замовлення. Далі за бажанням: додай команду, логотип і ввімкни сповіщення. Усе можна відкласти кнопкою «Pomiń na razie».
Часті запитання
- Хто бачить панель?
- Власник компанії — завжди, а працівник лише тоді, коли його роль має дозвіл «Pulpit firmy» і керує замовленнями. Роль з іншим стартовим екраном після входу потрапляє на цей екран, а панель відкриває з меню.
- Чи число на картці збігається зі списком?
- Так. Кнопка на картці відкриває список із тим самим фільтром, яким рахується картка, тож число на картці й у списку однакове. Якщо справа одна, кнопка веде прямо до неї.
- Чому тут немає графіків продажів?
- Панель — це справи на сьогодні, а не звіт. Результати продажів, конверсію й комісії знайдеш на екрані «Продажі».
- Звідки відомо, що рахунок прострочений?
- Teodo не знає терміну оплати, тому в розділі «На оці» показує, скільки днів тому виставлено рахунок, і не оцінює, чи він прострочений.
- Що бачить новий акаунт?
- «Перші кроки»: дані компанії та перше замовлення, а за бажанням команда, логотип і сповіщення. Усе можна відкласти кнопкою «Pomiń na razie».
Зробіть це в teodo
Створіть акаунт і перевірте 14 днів, без картки.