Terminy, kalendarz i zadania

Planowanie w ekipie remontowej rozbija się zwykle o dwie rzeczy: termin zapisany w trzech miejscach naraz i przegląd, o którym nikt nie pamięta rok później. Kalendarz zleceń rozwiązuje pierwszą, cykliczne przypomnienia drugą.

Terminy w Teodo są jednym źródłem prawdy: to samo widać w kalendarzu, na liście powiadomień i na karcie klienta. Poniżej opisujemy, czym różni się termin całodniowy od godzinowego, kto dostaje przypomnienie i jak ustawić przegląd wracający co kilka miesięcy.

Termin ustawiasz na karcie zlecenia, w pasku nad zakresem prac. Zapisuje się sam, chwilę po ostatniej zmianie — nie ma przycisku „zapisz termin”.

Całodniowy czy godzinowy

1. 1Zaznaczony „Cały dzień” — wybierasz datę od i opcjonalnie do. Tak planujesz zlecenia wielodniowe.
2. 2Odznaczony — jedna data plus godziny od–do. Godzina końca musi być późniejsza niż początek; Teodo powie od razu, jeśli nie jest.

Kalendarz

Kalendarz pokazuje zlecenia i zadania razem, w widoku miesiąca, tygodnia, dnia i zespołu. Klikasz w dzień albo w godzinę, żeby dodać zadanie na ten moment. Na telefonie widok wybierasz z listy obok filtra wykonawcy, nowy wpis dodajesz okrągłym przyciskiem „+” w prawym dolnym rogu, a nad widokiem dnia stoi pasek tygodnia — dotknięcie dnia przenosi do niego. Tydzień przewija się w poziomie. Kliknięcie w zlecenie albo termin kontaktu z leadem otwiera podgląd na miejscu — przy leadzie z przyciskami „Zadzwoń” i „Pokaż trasę” oraz przejściem do karty leada.

Kalendarz zapamiętuje na tym urządzeniu ostatni widok i filtr wykonawcy — wchodząc z menu, wracasz do widoku, w którym skończyłeś. Data zawsze startuje od dziś.

Widok „Zespół” daje każdemu wykonawcy własny wiersz — w zakresie dnia na osi godzin, w zakresie tygodnia na osi dni. Zlecenia bez przypisanego wykonawcy czekają w wierszu „Do przydzielenia” na górze, a kliknięcie w wolne miejsce w czyimś wierszu zakłada zlecenie od razu na tę osobę. Widok pojawia się, gdy w firmie jest kogo rozdzielać, i wtedy zastępuje filtr wykonawcy: wiersze pokazują cały zespół naraz.

Grafik „Zespół” widzi osoba zarządzająca zleceniami albo leadami. Zarządzający leadami widzi w wierszach sprzedawców ich terminy kontaktu z leadami — przydaje się przy przydzielaniu nowych leadów. Zadania zespołu widzi ten, kto je przydziela (zarządza zleceniami albo leadami).

Kolor paska to ETAP zlecenia — ten sam, co kolumna na tablicy zleceń. W widoku miesiąca kratka pokazuje twarze wykonawców i liczbę zleceń; pełną listę danego dnia otwiera kliknięcie w kratkę.

Zadania w kalendarzu

Zadanie dodajesz z kalendarza (klik w dzień albo godzinę, na telefonie „+”) albo z karty klienta — dla siebie albo, jeśli zarządzasz zleceniami lub leadami, dla kogoś z zespołu. Kliknięcie w zadanie otwiera podgląd z przyciskiem „Zrobione”. Zrobione zostaje w swoim dniu — przygaszone i z ✓ przed nazwą. Niezrobione po terminie pokazuje się dodatkowo na dziś z dopiskiem „od …”, żeby nie zginęło.

Zadanie może się powtarzać co kilka dni, tygodni, miesięcy albo lat — po „Zrobione” następne pojawia się samo, liczone od poprzedniego terminu. Zadanie od kogoś innego możesz zamknąć i przesunąć, ale treść zmienia zlecający.