Терміни, календар і завдання
Планування в ремонтній бригаді зазвичай спотикається об дві речі: термін, записаний одразу в трьох місцях, і огляд, про який ніхто не пам’ятає через рік. Календар замовлень вирішує перше, циклічні нагадування — друге.
Терміни в Teodo — це одне джерело правди: те саме видно в календарі, у списку сповіщень і в картці клієнта. Нижче — чим цілоденний термін відрізняється від погодинного, хто отримує нагадування і як налаштувати огляд, що повертається раз на кілька місяців.
Термін встановлюєш на картці виконання, у смузі над обсягом робіт. Зберігається сам, за мить після останньої зміни — кнопки «зберегти термін» немає.
Цілоденний чи погодинний
- 1Позначено «Цілий день» — обираєш дату від і, за потреби, до. Так плануєш багатоденні роботи.
- 2Знято — одна дата плюс години від–до. Година завершення має бути пізнішою за початок; Teodo скаже одразу, якщо це не так.
Календар
Календар показує роботи й завдання разом — у вигляді місяця, тижня, дня та команди. Клацаєш на день або годину, щоб додати завдання на цей момент. На телефоні тиждень гортається горизонтально.
Вигляд «Команда» дає кожному виконавцю власний рядок — у діапазоні дня на осі годин, у діапазоні тижня на осі днів. Замовлення без виконавця чекають у рядку «До призначення» вгорі, а клац у вільне місце в чиємусь рядку створює замовлення одразу на цю особу. Вигляд з’являється, коли в фірмі є кого розподіляти, і тоді замінює фільтр виконавця: рядки показують усю команду разом.
Графік «Команда» бачить той, хто керує замовленнями або лідами. Той, хто керує лідами, бачить у рядках продавців їхні терміни контакту з лідами — це допомагає розподіляти нові ліди. Завдання команди бачить той, хто їх доручає (керує роботами або лідами).
Колір смужки — це ЕТАП замовлення, той самий, що й колонка на дошці. У вигляді місяця клітинка показує обличчя виконавців і кількість замовлень; повний список дня відкриває клац у клітинку.
Завдання в календарі
Завдання додаєш із календаря (клац у день або годину, на телефоні «+») або з картки клієнта — для себе або, якщо керуєш роботами чи лідами, для когось із команди. Клац у завдання відкриває перегляд із кнопкою «Зроблено». Зроблене залишається у своєму дні — приглушене і з ✓ перед назвою. Незроблене після терміну додатково з’являється сьогодні з приміткою «від …», щоб не загубилося.
Завдання може повторюватися кожні кілька днів, тижнів, місяців або років — після «Зроблено» наступне з’являється саме, від попереднього терміну. Завдання від когось іншого можеш закрити й перенести, але зміст змінює той, хто доручив.
Часті запитання
- Чим цілоденний термін відрізняється від погодинного?
- Цілоденний має дату від і за потреби до — так плануєш роботу на кілька днів. Погодинний — це одна дата плюс години від–до, для дня, складеного з кількох візитів. Година завершення має бути пізнішою за початок, застосунок каже про це одразу під час введення.
- Хто отримує нагадування про термін?
- Особа, призначена на нагадування, а якщо нікого не вказано — його автор. Сповіщення йде поштою та у список у застосунку, у робочі години, а не серед ночі. Налаштування надсилання читаються з профілю отримувача, а не власника фірми.
- Як налаштувати періодичний огляд раз на рік чи раз на пів року?
- Завдання може повторюватися кожні кілька днів, тижнів, місяців або років: після «Зроблено» наступне з’являється само, тож п’ятирічне вимірювання чи огляд котла повертається сам. Цикл може нести й тип замовлення — тоді після завершення роботи виникає завдання «Наступний огляд» для виконавця.
- Чи терміни та сповіщення — це два окремі списки?
- Так, навмисно. Терміни — завдання, огляди й контакти з лідами — у календарі, а прострочені стоять на сьогодні. Сповіщення — це список подій (призначене завдання, прийняття пропозиції, коментар), непрочитані вгорі; лічильник біля дзвіночка рахує лише їх.
Зробіть це в teodo
Створіть акаунт і перевірте 14 днів, без картки.