Wysyłka oferty i akceptacja

Wysłanie oferty jest momentem, w którym wycena przestaje być Twoją notatką, a staje się dokumentem u klienta. Liczy się wtedy jedno: czy klient ją otworzy bez tłumaczenia, jak to zrobić, i czy będzie miał gdzie kliknąć „akceptuję”.

Oferta wysłana jako załącznik PDF wymaga od klienta pobrania pliku, a odpowiedź wraca zwykle jako „no to robimy” w SMS-ie — bez daty i bez śladu. Link do strony z ofertą zamyka decyzję tam, gdzie klient ją podejmuje. Poniżej opisujemy, co widzi po drugiej stronie i co dzieje się po jego kliknięciu.

Ofertę wysyłasz z jej karty: „Wyślij linkiem” daje link do skopiowania albo otwarcia, a wysyłka mailem przychodzi z tym samym linkiem i PDF-em w załączniku. Klient otwiera stronę z prezentacją i pozycjami — nie musi nic instalować ani zakładać konta.

Co widzi klient

1. 1Prezentację firmy: opis, zdjęcia wcześniejszych zleceń, warunki współpracy.
2. 2Zakres prac z ilościami i cenami oraz podsumowanie kwoty.
3. 3Przyciski akceptacji i odrzucenia.

Zanim wyślesz

Gdy pola do uzupełnienia w prezentacji są puste albo oferta ma przykładowe zdjęcia i teksty z szablonu startowego, Teodo zapyta raz. Okno „Wysłać mimo to?” wypisuje, czego brakuje.

1. 1„Uzupełnij pola” prowadzi do prezentacji, „Wyślij mimo to” wysyła.
2. 2To samo okno pojawia się przy „Kopiuj” i „Otwórz” gotowego linku, dopóki go nie potwierdzisz.
3. 3W oknie wysyłki mailem zamiast tego zaznaczasz „Sprawdziłem — wysyłam mimo to.”.

Po akceptacji

Oferta zmienia status na zaakceptowaną, a Ty dostajesz powiadomienie na telefon i w dzwonku. Od tego momentu możesz z niej wystartować zlecenie.

Gdy klient nie odpowiada

Dodaj zadanie z karty klienta albo z kalendarza, np. „Zadzwonić w sprawie oferty”. Zobaczysz je w kalendarzu w wybranym dniu, a jeśli go przegapisz — na dziś jako zaległe.

Automatyczne przypomnienie dla klienta

Teodo może samo przypomnieć klientowi, że oferta zaraz straci ważność. Włączasz to w Ustawieniach → Powiadomienia → Dla klienta i wybierasz, na ile dni przed końcem ważności ma pójść mail — możesz zaznaczyć kilka terminów, na przykład 3 i 1 dzień przed.

1. 1Przypomnienie dotyczy tylko ofert wysłanych mailem, które czekają na decyzję i mają ustawiony termin ważności.
2. 2Akceptacja albo odrzucenie oferty kończy przypominanie same z siebie.
3. 3Treść możesz zmienić — wpisujesz własny akapit, a numer oferty, kwotę, liczbę pozostałych dni i przycisk z linkiem dokłada Teodo. Puste pole znaczy tekst domyślny.
4. 4Pojedynczą ofertę wyciszysz przyciskiem „Przypomnienia włączone” na jej karcie, gdy ustalasz coś z klientem telefonicznie.