Надсилання пропозиції та прийняття
Надсилання пропозиції — це момент, коли оцінка перестає бути твоєю нотаткою і стає документом у клієнта. Тоді важливе одне: чи клієнт відкриє її без пояснень, як це зробити, і чи буде де натиснути «приймаю».
Пропозиція, надіслана як вкладення PDF, вимагає від клієнта завантажити файл, а відповідь зазвичай повертається як «то робимо» в SMS — без дати й без сліду. Посилання на сторінку з пропозицією закриває рішення там, де клієнт його ухвалює. Нижче — що він бачить з іншого боку і що відбувається після його натискання.
Пропозицію надсилаєш із її картки: «Wyślij linkiem» дає посилання, яке можна скопіювати або відкрити, а надсилання поштою приходить із тим самим посиланням і PDF у вкладенні. Клієнт відкриває сторінку з презентацією та позиціями — нічого встановлювати чи реєструватися не треба.
Що бачить клієнт
- 1Презентацію фірми: опис, фото попередніх робіт, умови співпраці.
- 2Обсяг робіт із кількістю та цінами й підсумкову суму.
- 3Кнопки прийняття та відхилення.
Перед надсиланням
Коли поля для заповнення в презентації порожні або пропозиція має приклади фото й текстів зі стартового шаблону, Teodo запитає один раз. Вікно «Wysłać mimo to?» перелічує, чого бракує.
- 1«Uzupełnij pola» веде до презентації, «Wyślij mimo to» надсилає.
- 2Те саме вікно з’являється біля «Kopiuj» та «Otwórz» готового посилання, доки ти його не підтвердиш.
- 3У вікні надсилання поштою натомість позначаєш «Sprawdziłem — wysyłam mimo to.».
Після прийняття
Пропозиція змінює статус на прийняту, а ти отримуєш сповіщення на телефон і в дзвіночку. Відтоді можна стартувати замовлення.
Коли клієнт мовчить
Додай завдання з картки клієнта або з календаря, напр. «Зателефонувати щодо пропозиції». Побачиш його в календарі у вибраний день, а якщо пропустиш — сьогодні як прострочене.
Автоматичне нагадування клієнтові
Teodo може сам нагадати клієнтові, що пропозиція скоро втратить чинність. Вмикаєш це в Налаштуваннях → Сповіщення для клієнта і обираєш, за скільки днів до кінця терміну має піти лист — можна позначити кілька термінів, наприклад за 3 та за 1 день.
- 1Нагадування стосується лише пропозицій, надісланих поштою, які чекають на рішення та мають вказаний термін чинності.
- 2Прийняття або відхилення пропозиції припиняє нагадування само собою.
- 3Текст можна змінити — пишеш власний абзац, а номер пропозиції, суму, кількість днів і кнопку з посиланням додає Teodo. Порожнє поле означає типовий текст.
- 4Окрему пропозицію вимкнеш кнопкою «Нагадування увімкнені» на її картці, коли домовляєшся з клієнтом телефоном.
Часті запитання
- Як надіслати пропозицію клієнту?
- З картки пропозиції, кнопкою надсилання. Клієнт отримує лист із посиланням на презентацію з позиціями та сумою, а ти бачиш у картці, що пропозицію надіслано і коли. Не треба нічого експортувати чи вкладати вручну.
- Звідки я знаю, що клієнт прийняв пропозицію?
- Прийняття змінює статус пропозиції та надсилає сповіщення: у дзвіночку в застосунку і на телефон, якщо ввімкнені push-сповіщення. Воно йде до того, хто виставив пропозицію, — не завжди до власника фірми.
- Що робити, коли лист до клієнта повертається недоставленим?
- Біля клієнта з’являється позначка з відбитою адресою, а Teodo зупиняє наступні надсилання на цю адресу, щоб не псувати репутацію відправника. Виправ адресу або натисни «Spróbuj ponownie» — повна скринька не блокує клієнта назавжди.
- Чи може клієнт відхилити пропозицію онлайн?
- Так, на тій самій сторінці є кнопки прийняття та відхилення. Відхилення теж змінює статус і дає сповіщення, тож ти знаєш, що тему закрито, і можеш перестати дзвонити.
Зробіть це в teodo
Створіть акаунт і перевірте 14 днів, без картки.