Асистент Teo

Довідка в застосунку зазвичай означає список статей, які треба читати в момент, коли в руці телефон, а поруч клієнт. Асистент Teo перевертає це: пишеш запитання своїми словами, а відповідь приходить із тих самих статей, лише вже підлаштована під те, про що питаєш.

Окрім відповідей він уміє провести на потрібний екран і запропонувати готову картку — клієнта, роботу, позиції прайсу — яку затверджуєш одним кліком. Нижче — хто його бачить, що він уміє і чого свідомо не робить сам.

Асистента відкриваєш кнопкою «Asystent AI Teo» на верхній панелі — поруч із Довідкою, а на телефоні поруч із дзвіночком. Власник має її від початку. Працівник, який керує замовленнями або має доступ до пропозицій, бачить її, коли в фірми встановлені галузі — Teo встановлює їх сам за описом першої пропозиції або замовлення.

Перша розмова

На свіжому акаунті вікно асистента відкривається саме — лише один раз, коли ще не було жодної розмови. Teo вітається й пропонує «Przygotuj ofertę» або «Mam zlecenie» (кнопка, на яку маєш дозволи). Можна й одразу написати, що треба зробити. Вікно закриваєш хрестиком від першої секунди і нічого не мусиш завершувати — після закриття воно саме не повертається, а розмову відновиш кнопкою «Asystent AI Teo».

Коли описуєш першу роботу — пропозицію або замовлення — Teo сам встановлює галузі фірми за цим описом і окремо про них не питає. Від галузей залежать стартові типи замовлень, шаблони й продукти в базі; типи виправиш пізніше в Налаштування → Роботи → Типи замовлень.

Що вміє

1. 1Відповість на запитання про Teodo, спираючись на статті довідки.
2. 2Приведе тебе на потрібний екран.
3. 3Запропонує картку: клієнта, позицію прайсу або дані фірми — збереже її лише після твого «Зберегти».
4. 4Підготує замовлення — напиши «Mam zlecenie» або натисни цю кнопку на привітанні й опиши роботу (хто, де, що і коли). Teo знайде клієнта в твоїй картотеці й розпише обсяг на позиції з твого прайсу; поруч із розмовою з’явиться перегляд «Zlecenie na żywo» — подробиці нижче.
5. 5Підготує пропозицію — напиши «Przygotuj ofertę…» і опиши роботу або натисни «Chat z AI» у Пропозиції → Нова пропозиція або «Oferta z AI» на картці клієнта чи ліда (вікно відкриється одразу з чернеткою пропозиції — новою, з цим клієнтом чи лідом як одержувачем, або тією, що в роботі: тоді одержувач не змінюється). Асистент збере позиції (з твого прайсу), а поруч із розмовою з’явиться перегляд чернетки «Oferta na żywo» зі списком позицій і сумами (у вузькому вікні, напр. на телефоні — смужка над полем повідомлення, яка його відкриває). Одержувач (клієнт або лід) необов’язковий — можна дописати його пізніше.

Пропозиція в розмові

Перегляд чернетки можна редагувати самому: змінюй клієнта (ліда з позначкою «Lead» заміниш кнопкою «Zmień» на клієнта з картотеки або знімеш «Usuń»), назву, кількість, одиницю, ціну чи ПДВ позиції, видаляй її або додавай нову — зміна зберігається після виходу з поля чи Enter, а Escape скасовує запис. У вузькому вікні (напр. на телефоні) перегляд відкриває смужка з написом «Oferta» і підсумком над полем повідомлення, а «Zamknij» повертає до розмови. «Porzuć» відкидає чернетку. Після «Utwórz ofertę» у розмові з’являється картка з номером і сумою брутто та кнопками: відкрити пропозицію, доповнити презентацію, додати фото, дописати клієнта, надіслати пропозицію (остання відкриває картку пропозиції, де її надсилаєш). Картка має також «PDF oferty» і «Strona dla klienta» — обидва відкриваються в новій вкладці, а посилання на сторінку клієнта готове одразу (твої власні входи не рахуються як перегляд).

Замовлення в розмові

Напиши «Mam zlecenie» (кнопка на привітанні) або просто опиши роботу: у кого, що і коли. Teo питає лише про те, чого бракує, і робить це одним повідомленням: про ставку за кожну роботу, якої немає у твоєму прайсі, про те, чий матеріал (твій чи клієнта), про кількість і термін (можеш відповісти, що терміну немає). Тип замовлення добирає сам, без запитань. Ставки з прайсу бере без запитань, а ставки, якої не знає, не вигадує — спитає. Рахує нетто з ПДВ 8% (ставку ПДВ змінюєш у позиції).

Поруч із розмовою росте перегляд «Zlecenie na żywo»: назва, термін, клієнт (імʼя й прізвище або фірма та місто — адресу й телефон допишеш пізніше), позиції з кількостями й цінами та сума. Можна редагувати його самому: змінюй назву, термін, імʼя й прізвище клієнта або місто (клієнта з картотеки змінить Teo на твоє прохання), назву, кількість, одиницю, ціну або ПДВ позиції, видаляй її чи додавай нову — зміна зберігається після виходу з поля чи Enter. Позиція без кількості блокує «Utwórz zlecenie», доки її не впишеш. У вузькому вікні (напр. на телефоні) перегляд відкриває смужка з написом «Zlecenie» і підсумком над полем повідомлення, а «Zamknij» повертає до розмови. «Porzuć» відкидає чернетку.

1. 1Перевір перегляд і натисни «Utwórz zlecenie». Замовлення створюється один раз — повторне натискання чи повтор після обриву звʼязку не створить другого.
2. 2У розмові зʼявляється картка з номером і сумою брутто та кнопками «Otwórz zlecenie» і «Protokół odbioru (PDF)». Акт приймання відкривається в новій вкладці браузера, а розмова лишається на місці — далі в статті про акт приймання.
3. 3Ставки, які ти назвав у розмові, зберігаються у твоєму прайсі — для наступного такого замовлення Teo візьме їх із прайсу й не питатиме. Замовлення з терміном потрапляє до календаря.
4. 4Коли клієнтові із замовлення бракує адреси або телефону, а ти керуєш замовленнями, Teo одразу пропонує картку, де ти їх впишеш — «Zapisz» доповнює дані клієнта й місце виконання робіт у замовленні, «Nie teraz» пропускає крок (адресу й телефон допишеш тоді в замовленні). Працівник без права на клієнтів доповнить лише порожні поля — заповнені неактивні, а змінить їх особа з доступом до клієнтів. Працівник, який створює замовлення, але не керує ними, такої картки не отримує.

Коли ти можеш редагувати дані фірми, а в Налаштуваннях їх ще немає, Teo наприкінці пропонує також NIP — з нього доповнить дані фірми, які потрапляють на документи. Після замовлення пропонує його після картки з адресою клієнта (збереженої чи пропущеної), а коли такої картки немає (клієнт уже має адресу й телефон або замовлення без клієнта) — одразу після замовлення; після пропозиції — одразу, одним реченням у повідомленні Teo над карткою пропозиції. Кожну з цих пропозицій можна відхилити («Nie teraz» або просте «ні») — у цій розмові Teo до неї вже не повертається й не пропонує наступний документ, доки сам про нього не попросиш.

Шаблон і поля пропозиції

Пропозиція створюється на шаблоні з «Шаблони пропозицій»: вибраному в розмові, призначеному типу замовлення (Налаштування → Роботи → Типи замовлень, поле «Szablon prezentacji oferty») або типовому для фірми.

1. 1Коли шаблон має змінні поля (напр. адреса будови в заголовку, опис даху, терміни), асистент сам напише їхній текст із розмови. Переглянеш і виправиш його після «Utwórz ofertę» у редагуванні пропозиції, на кроці Prezentacja (порожнє поле залишається з текстом шаблону). Можеш також попросити асистента змінити текст ще в розмові.
2. 2Коли фірма має кілька шаблонів, вибереш його в перегляді, у полі «Szablon oferty» — зміна шаблону видаляє текст полів, написаний асистентом. Коли шаблон визначає тип замовлення, вибору шаблону в перегляді немає.
3. 3Фото додаєш у пропозиції, на кроці Prezentacja — картка пропозиції веде туди кнопкою «Uzupełnij prezentację» або «Dodaj zdjęcie».

Правила кошторису

Асистент рахує так, як рахує твоя фірма. Для пропозиції він вибирає тип (з Налаштування → Роботи → Типи замовлень; коли робота явно відрізняється від наявних типів, покаже картку «Nowy typ zlecenia»: приймеш запропоновану назву, виправиш її або вибереш наявний тип — новий тип з’являється лише після твого кліку). Під час першого кошторису типу, який ще не має правил, поставить кілька запитань про кількості й спосіб підрахунку — напр. скільки метрів кабелю рахуєш на розетку або чи робота рахується за точку — і запам’ятає відповіді як правила цього типу. Наступні кошториси цього типу йдуть без запитань, а асистент напише, за якими правилами рахував. Напиши «wyceń szybko» або «nie wiem, policz typowo» — порахує на типових значеннях і нічого не запам’ятає — хіба що орієнтується на твою попередню пропозицію; тоді запам’ятає її спосіб підрахунку. Правила виправиш у розмові («licz 7 m na gniazdo») або в Налаштування → Роботи → Правила кошторису — там є блок «Ogólne» і блок для кожного типу з інформацією, хто востаннє їх змінив. Правила — це лише кількості й спосіб підрахунку, ціни — у прайсі. Коли в прайсі немає ставки основної роботи (тієї, яку ти замовляєш як результат, напр. укладання плитки чи монтаж розеток), асистент спитає про неї одним коротким запитанням, перш ніж розписати позиції; дрібні позиції й матеріали оцінить сам. Названа в розмові ставка потрапляє до чернетки, а після створення пропозиції — і до твого прайсу (якщо не працюєш за паушальною ціною).

Для нової пропозиції асистент орієнтується на твої попередні пропозиції того самого типу робіт — найохочіше на прийняті. Бере з них набір позицій і пропорції (кількості перераховує на поточний обсяг) та строк дії; ціни бере з прайсу, а з попередньої пропозиції — лише для позицій, яких у прайсі немає. Одним реченням напише, на яку пропозицію орієнтується — відповідай «ta była nietypowa», і він візьме іншу або жодної. Коли тип робіт ще не має правил кошторису, асистент запам’ятає спосіб підрахунку з цієї пропозиції (пропорції, окремі позиції, оплата праці за одиницю — без цін) як правила й напише про це одним реченням; наступна пропозиція цього типу піде за ними.

Ціна, названа в розмові («gniazdo liczę 130 zł»), одразу змінюється в чернетці пропозиції. Якщо позиція є в прайсі, асистент покаже картку «Zmienić ceny w cenniku?» зі старою і новою ціною: «Zmień w cenniku» зберігає нові ціни, «Tylko w tej ofercie» залишає прайс без змін. Позицію поза прайсом запропонує додати карткою позицій прайсу. Обидві картки підтвердить лише особа з доступом до прайсу. Позиції, які асистент дописав з орієнтовною ціною, самі до прайсу не потрапляють — лише через цю картку.

Нова розмова

Кнопка в заголовку вікна закриває поточну розмову і починає нову — з нуля, без чернетки пропозиції чи замовлення (чернетка в роботі пропадає, тож якщо вона потрібна, спершу натисни «Utwórz ofertę» або «Utwórz zlecenie»). Розмова має ліміт довжини — після нього асистент сам починає наступну й переносить до неї чернетку.

Закриття

Вікно закриваєш хрестиком або клавішею Escape — також у першій розмові, без жодного налаштування. Коли напишеш, що це все, асистент покаже ще кнопку «Przejdź do aplikacji», яка закриває розмову. Натискання на «Asystent AI Teo» повертає розмову там, де ти її залишив — якщо минуло менше доби.